Foram disponibilizadas várias melhorias no fluxo de Compensação de Adiantamentos do SIGER®. Essas mudanças removeram restrições antigas, flexibilizando a integração entre Faturamento e Financeiro.
O que mudou?
As novas funcionalidades focam em cinco pilares principais:
1. Compensação superior ao valor de entrada
Anteriormente, em vendas a prazo, a compensação de adiantamentos ficava restrita ao valor da entrada. Essa barreira foi removida e a vinculação agora pode ser feita sem informar um desdobramento com entrada. Esse comportamento pode ser habilitado na empresa do módulo Financeiro.
Se o valor compensado for maior que a entrada, mas menor que o total, o sistema aceitará uma janela na emissão da nota para que o usuário defina como o saldo restante será pago.
2. Adiantamentos em Pedidos com Pré-Notas
Existia uma restrição para vinculação de adiantamentos a pedidos que já possuíam pré-notas. Agora, se o pedido tiver saldo em aberto (valores ainda não preparados), permitirá vincular adiantamentos diretamente a ele, limitando ao valor em aberto. Esse comportamento não foi parametrizado e está disponível para todos os clientes com Faturamento Parcial de Pedidos (PxN) ativado.
3. Inclusão direta pelas Manutenções do Faturamento
Para facilitar o dia a dia, não é mais necessário sair da manutenção de Pedido ou Pré-nota para criar um adiantamento. Além de vincular documentos existentes, pode ser incluso um novo adiantamento diretamente nas manutenções do Pedido e da Nota. Esses novos documentos nascem com o status Bloqueado.
4. Geração Automática de Adiantamentos
O SIGER® agora pode “espelhar” as parcelas da venda como adiantamentos, gerando automaticamente documentos de adiantamento com status Bloqueado com base nos desdobramentos (parcelas) do Pedido ou Pré-nota. Esse comportamento é configurado na tabela genérica 62-Espécies de Entrada/Saída e irá gerar adiantamentos para todo o valor compensável do pedido, conforme configurado na empresa.
Se alterados os valores da venda ou os prazos, o sistema irá regerar os adiantamentos automaticamente (desde que nenhum deles tenha sido quitado pelo financeiro).
5. Acerto financeiro com documento bloqueado
Funcionamento dos Adiantamentos Bloqueados
Um adiantamento é um registro formal que comprova a entrega antecipada de valores. Ele garante transparência e mantém a prestação de contas com datas coerentes, uma vez que o dinheiro entra em caixa/conta corrente antes da NF ser emitida.
Quando um adiantamento está bloqueado, significa que há o acordo entre as partes que o pagamento será antecipado, mas este ainda não ocorreu. Apenas quando o valor é efetivamente recebido, o adiantamento deixa de estar bloqueado e passa para o status pendente.
Controle no cenário de faturamento
No processo de faturamento, existe um controle pelo pedido/pré-nota para identificar valores que ainda estão por receber.
Esses valores a receber geralmente são adiantamentos bloqueados, que podem posteriormente ter sua entrada lançada através do Acerto Financeiro, ficando disponível para conclusão da compensação de vendas.
Entrada de adiantamento no Acerto Financeiro
Para permitir esse controle, foi criada uma área no Acerto Financeiro, dentro do grupo Fechamentos, destinada aos adiantamentos bloqueados. Essa área nova só é criada quando a empresa do financeiro indica que permite bloquear adiantamentos para clientes ou fornecedores.
Através dessa área os adiantamentos bloqueados podem ser vinculados com outros valores para realizar o Acerto Financeiro. Sempre que for feito um Acerto Financeiro com um adiantamento ‘bloqueado’ (antecipação a receber), após a realização do acerto, o adiantamento passará para o status ‘pendente’ (antecipação recebida).
Exemplo:
Suponha um adiantamento bloqueado de R$ 4.000,00, que será pago em cheque no dia 10/03/2026.
No Acerto Financeiro, é possível lançar a entrada desse adiantamento vinculando o cheque recebido ao adiantamento bloqueado.
Antes dessa alteração, esse vínculo não era possível.
Caso o cheque recebido seja de valor parcial, o acerto pode ser realizado parcialmente. Nesse caso:
O adiantamento original é dividido, gerando um novo adiantamento com o valor restante que não foi abatido pela entrada. Ambos permanecem vinculados ao mesmo pedido/pré-nota ao qual o adiantamento original estava vinculado.
Observações:
Caso seja realizado um acerto parcial e posteriormente o Acerto Financeiro seja cancelado, o adiantamento não voltará ao valor original. Nesse cenário, permanecerão dois adiantamentos bloqueados, com os valores resultantes da divisão realizada no Acerto Financeiro.
Resumo do Fluxo de Adiantamentos
| Recurso | Como era | Como ficou |
| Limite de Valor | Restrito à entrada (a prazo). | Até o valor total da venda (configurável). |
| Pedidos com Pré-nota | Bloqueado. | Permitido se houver valor em aberto. |
| Manutenção | Apenas vincular documentos existentes. | Vincular e incluir novos documentos (bloqueados). |
| Criação do Documento | Sempre manual. | Automática, conforme desdobramentos, conforme espécie de entrada/saída. |
| Acerto financeiro | Não permitia vincular adiantamento bloqueado. | Permite fazer acerto financeiro com adiantamento bloqueado. |
Por que isso é importante?
Essas atualizações reduzem o retrabalho e evitam erros de digitação. Ao permitir a geração automática e a inclusão direta, garantimos que o financeiro e o comercial falem a mesma língua de forma muito mais rápida.
Versões em que os recursos foram disponibilizados
Compensação de pedidos parcialmente preparados: 25.20a
Demais recursos: 25.10i
