Vendas e Faturamento

 

 

O uso do emissor Rech para efetuar a comunicação entre o SIGER® e o site da Prefeitura trás um significativo ganho de desempenho no processamento.

O emissor Rech foi adequado para atender aos padrões de emissão Thema, Dueto e INFISC, possibilitando seu uso para emissão de NFS-e em 22 municípios.

 

Passa a ser possível emitir cópia de notas, consultar o cadastro do cliente e fazer o cancelamento da NF, sem sair da janela de gerenciamento de notas.

No menu 2.3-B do módulo de Vendas e Faturamento (Gerenciamento de notas), foram disponibilizados 03 novos botões, sendo <Consulta ao cadastro de cliente/fornecedor>, <Cópia de notas> e <Cancelamento de NF>.

 

Na consulta das regras comissionais e tributárias será possível identificar as alterações feitas rapidamente e de forma simples.

Disponibilizados os logs de alteração das regras comissionais e tributárias do SIGER®. Ao acessar a consulta das tabelas das regras, passa a ser exibido o botão Histórico, onde poderão ser consultadas as alterações feitas na regra selecionada.

 

Possibilidade de identificar o motivo pelo qual a CST (código de situação tributária) dos itens está fixa e qual a configuração que permite esta mudança.

O campo de CST de ICMS e IPI passa a ficar habilitado nos itens, mesmo que não seja possível alterar.

Com esta mudança, ao tentar trocar o CST do item o SIGER® irá indicar o motivo pelo qual não é possível alterar, descrevendo ao usuário onde encontrar a configuração para que possa efetuar a mudança no código.

 

Possibilidade de cadastrar o percentual de retenção do INSS por serviço, permitindo retenções diferentes de acordo com o serviço desenvolvido.

Dentro do cadastro do serviço, botão <Inf. Fiscais>, botão <Retenções>, foi disponibilizado o campo "Percentual de retenção para INSS".

 

Passa a ser possível configurar a ação padrão a ser tomada quando o local de estoque da capa do pedido for alterado.

Na empresa do Faturamento, menu 1.2-A, botão <Aceitação p/cadastro>, botão <Dados aceitação-2>, disponibilizada a configuração "Ação ao alt.loc.de estoque do pedido".

 

Esta mudança é uma preparação para futuras implementações do Pedidos x Notas e outras diversas melhorias que serão disponibilizadas no módulo futuramento.

O campo de "Posição", tanto na tabela de Pedidos quanto na de Notas, foi desmembrado em 5 campos distintos, cada qual sinalizando um status diferente. São eles:

   

Significado: Indica a situação do pedido em relação à existência de bloqueios que impedem a emissão de Notas Fiscais

Valores possíveis:

1-Bloqueado: Pedido possui bloqueio que impede a emissão de NF

2-Bloqueado Parcial: Uma parte do pedido está bloqueada para emissão de NF (uso futuro)

3-Recusado: Pedido está recusado

4-Liberado: Pedido está liberado para emissão de NF

5-Não se aplica: Para situações onde o controle de bloqueios não se faz mais necessário, como quando o pedido está totalmente faturado ou cancelado.

 

Significado: Indica qual a situação atual do pedido em relação à emissão das Notas Fiscais.

Valores possíveis:

1-Nada Faturado: Nenhuma nota fiscal foi emitida

2-Parcialmente Faturado: Já foi emitida alguma nota fiscal, mas ainda há saldo por faturar (somente para pedido!)

3-Faturado: Totalmente faturado

4-Cancelado: Registro cancelado, não será faturado

   

Significado: Indica se o registro está liberado para faturamento automático pelo FAT 2.3-X.

Valores possíveis: Sim / Não

 

Significado: Indica se a Nota Fiscal já foi Integrada no módulo de Controle Financeiro, gerando Notas e/ou Documentos

Valores possíveis: Sim / Não

  

Significado: Indica se já realizou o despacho das mercadorias da nota pelo menu FAT 2.3-H

Valores possíveis: Sim / Não

 

 

A existência de 2 menus distintos, para fazer quase a mesma coisa, poderia confundir o usuário e gerava retrabalho na configuração de permissão de acessos aos menus de emissão de nota fiscal. Com a implementação, passa a respeitar a mesma configuração de acesso para emissão de notas do FAT 2.3-N.

Os menus "P-Geração de Pré-Nota" e "N-Geração de Nota c/Emissão" do FAT 2.2 foram unificados no "P-Geração de Pré-Nota". Ao final da preparação da pré-nota, caso o usuário tenha permissão de acesso no menu FAT 2.3 - "N-Emissão de Notas Fiscais", o sistema irá perguntar se deseja emitir a pré-nota recém criada.

 

A separação exigia que o pedido fosse previamente preparado pelo menu FAT 2.2-P. Com esta implementação, passa a ser possível separar tanto pedidos previamente preparados quanto os que ainda não possuem pré-nota.

Ao selecionar o pedido para separação, o sistema irá avaliar a existência de pré-notas vinculadas e tomará as seguintes ações:

 

A Emissão de Notas Fiscais pelo FAT 2.3-N é mais rotineira para os usuários do SIGER®, principalmente os que já utilizavam o sistema antes do Pedidos x Notas. Com essa implementação, a Emissão de NF passa a ser feita no mesmo menu independentemente se o pedido foi preparado previamente ou não.

A seleção do menu FAT 2.3-N foi ajustada para encontrar, além de pedidos, pré-notas preparadas que satisfaçam os filtros informados. Desta forma, a rotina automaticamente considerará tanto os pedidos quanto as pré-notas disponíveis para emissão. Na primeira janela de seleção foi disponibilizado novo campo "Processar", o qual permite selecionar se quer considerar somente pedidos não preparados, somente pré-notas já preparadas ou ambos os tipos de registros. O grid de monitoramento da emissão de múltiplas notas foi ajustado para exibir uma nova coluna indicando se trata-se de um pedido ou pré-nota que está sendo emitido.

 

A compatibilização de funcionalidades para uso com a nova abordagem de Pedidos x Notas permite a liberação desta ferramenta para mais clientes.

As seguintes rotinas passam a funcionar 100% integradas ao novo conceito de Pedidos x Notas:

Possibilidade de vincular pedidos, pré-notas e/ou notas faturadas em uma determinada Ordem de Carga. Com isso, por exemplo, um mesmo pedido poderá ser faturado em Notas Fiscais distintas as quais podem fazer parte de ordens de carga diferentes.

Deixa de criar pedidos, gerando diretamente uma Nota Fiscal, para as notas de Nacionalização, Fracionamento da entrada e Remessa para Depósito. Foram ajustadas também as vinculações da Proforma Invoice e Commercial Invoice

A emissão de NF da Ordem de Serviço do OSE deixa de gerar um pedido, passando a criar diretamente uma Nota Fiscal.

Semelhante ao menu FAT 2.3-N, passa a ser possível emitir pedidos e também pré-notas previamente preparadas pelo emissor automático do FAT 2.3-X.